Automatisera offerter och fakturering

Vi bygger affärssystem där offerten skapas från era egna mallar och priser och följer med hela vägen till faktura, utan att samma uppgifter skrivs in flera gånger.

Boka ett kostnadsfritt intromöte Så går det till →

Problemet

Varje offert börjar från noll

När offerter skrivs för hand kopieras kunduppgifter, artiklar och priser mellan dokument, mejl och bokföringsprogram. Det tar tid och det blir lätt fel.

När kunden sedan tackar ja ska samma uppgifter in en gång till för att bli en order och till sist en faktura. Varje steg är ett nytt tillfälle att skriva fel eller glömma något.

Exempel

Det här kan affärssystemet sköta åt er

  • Offerter från era mallar

    Offerten byggs från era egna mallar, artiklar och priser, så att den ser ut och räknas som ni vill varje gång.

  • Från offert till order

    När kunden tackar ja går offerten vidare utan att något behöver skrivas om.

  • Fakturor i bokföringen

    Fakturaunderlaget skapas i Fortnox eller Visma, med rätt kund, artiklar och belopp.

  • Mindre risk för fel

    När uppgifterna bara skrivs in en gång minskar risken för de små misstag som uppstår vid kopiering.

  • Överblick

    Ni ser vilka offerter som är skickade, godkända och fakturerade, utan att leta i olika program.

  • Kopplat till e-handeln

    Säljer ni via Shopify eller WooCommerce kan order och betalningar föras över till bokföringen automatiskt.

Så går det till

Från era mallar till ett flöde som sköter sig självt

  1. Vi går igenom era mallar och priser

    Vi kartlägger hur offerter och fakturor tas fram i dag och vilka program som är inblandade.

  2. Vi bygger flödet

    Vi bygger affärssystemet utifrån era egna mallar och kopplar det till ert bokföringsprogram.

  3. Ni godkänner, affärssystemet gör resten

    Ni bestämmer vad som skickas. Affärssystemet sköter stegen däremellan.

Verktyg

Kopplat till ert bokföringsprogram

Vi kopplar offert- och fakturaflödet till verktygen ni redan använder, till exempel:

  • Fortnox
  • Visma
  • Shopify
  • WooCommerce
  • HubSpot

Läs vidare

Mer om hur vi kan hjälpa er

Vill ni veta vad som går att automatisera hos er?

Boka ett kostnadsfritt intromöte så går vi igenom era arbetsflöden tillsammans.

Boka ett intromöte